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    上了個班,優必選暴漲450億?

    發布時間:2024-03-07發布人:中國機器人峰會

    曾幾何時,當鼓吹人形機器人元年的言論四起,相信大多數人都報以審慎的態度,老神在在:再等一等。
    沒想到,2024開年才過了3個月,成果展示、落地應用、巨頭押注、破億融資……一波又一波的好消息,差點把人砸暈……

    而就在今天,機圈再落重磅炸彈!


    突發!暴漲狂飆

    去年12月29日,優必選(HK9880)在港交所敲鐘,以“人形第一股”的身份正式登陸資本市場。

    但亮相首日,一度跌破90港元/股的發售價,最低達88.25港元/,最終以90.85港元/股,基本平收的成績收盤。
    而后,優必選股價雖有漲落,1月3日甚至一度跌穿69.80港元/股,但收盤股價波動并不大。
    3月6日,優必選股價大漲88.13%,以讓人驚掉下巴的202.800港元/股(最高價)收盤,總市值飆升至847.99億,一掃上市破發的尷尬。
    不過值得注意的是,截至收盤,優必選僅成交181.44萬股,成交額2.83億。
    從資金流入情況來看,無特大筆資金流入與流出,主要集中在散戶的凈中單。
    而除了優必選外,機器人概念也飄紅一片,漲幅高達2.32%,并有23家企業漲停,騰亞精工、珠城科技、江南奕帆、賽摩智能、佰奧智能位列漲幅前5,最高漲幅達20.03%。
    與優必選淵源頗深的“天奇股份”也在下午13點實現首板漲停。

    天奇股份不僅是優必選的重要客戶,有重要戰略合作往來,更合資成立“無錫優奇機器人科技有限公司”,分別持股22%、78%。


    為何異動暴漲

    納入港股通標的
    3月5日優必選被正式納入港股通標的名單,意味著內地投資者可以直接購買優必選股票,無需再額外開通專門的港股賬戶。這無疑讓優必選吸引了更多投資者的視線,也得到了被動基金的增量流入。
    人形概念持續發酵
    ChatGPT這個“劃時代”產品的誕生,在全世界范圍內掀起AI狂潮。ChatGPT的成功,證明了AI已經擁有強大的認知能力,并且這一能力還正以人們過往難以想象的速度進化,成為推動人工智能從虛擬世界邁向現實,實現具身智能的核心動力。
    如今的人形機器人市場可謂熙熙攘攘,數得上名頭的巨頭,無論是微軟、谷歌、亞馬遜還是英偉達,都在押注人形機器人,而國內外繁榮一片的景象,很大程度要歸功于“那個男人”——馬斯克。
    根據馬斯克設想,特斯拉人形機器人Optimus將在機器人歷史上開創先河,成為“未來實用型人形機器人的基礎”,量產后單價低于2萬美元,并稱人形機器人的需求將遠超電動車,達100億臺之多。

    最近,馬斯克頻頻更新Optimus的新動態,如今的Optimus已經能蹦迪、瑜伽、疊衣,連飽受詬病的行走都流暢和快了很多。
    而更讓市場躁動的,是開年來頻頻出現的大額融資。1X憑借13頁PPT獲得1億美元融資;Figure AI獲得6.75美元的巨額融資,股東更是包含微軟、OpenAI、亞馬遜創始人、英偉達和英特爾的“全明星”陣容;國內選手中星動紀元融資1億,宇樹科技融資近10億……
    而這只是冰山一角。諸如微軟、谷歌、英偉達等巨鱷也在積極研發布局,其豐富的算力和數據資源儲備,無疑將為未來人形機器人注入強勁動力。
    近期,英偉達宣布成立實驗室GEAR,正式踏入具身智能研究領域,并且還將與3月18日舉行GTC 2024大會,OpenAI、DeepMind、Meta等核心企業也將參會,相信屆時會引發新一輪熱議。
    而就優必選自身而言,創始人周劍在廣東省高質量發展大會上代表發言、入駐工廠實訓、教育機器人UGOT斬獲德國iF最高獎、人形機器人Walker X登上兩會新聞中心……

    優必選用足夠亮眼的成績單,賺足了眼球。


    政策紅利不斷釋放
    去年以來,國家及多地政府陸續出臺多項支持人形機器人發展的政策。
    去年10月,工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》提出,提出到2025年,人形機器人創新體系初步建立,整機產品達到國際先進水平,并實現批量生產。
    今年1月,工信部等7部門又印發《關于推動未來產業創新發展的實施意見》,直接將人形機器人列為突破重點。
    來到兩會,人形機器人成為熱門話題,如何推動人形機器人生態建立、加速落地應用,是大會關注焦點,有代表提到:“人工智能是一個非常廣的領域,要落實到生產方面,人形機器人要去大力發展?!?/span>

    一系列政策的出臺,凸顯了國家對人形機器人產業發展的重視,隨著未來更多政策的陸續落地,必將為產業化進程提供更大助力。


    技術寒冬難掃

    然而,所有的投資熱潮都建立在人形機器人能夠真正產業化落地的前提之上。倘若技術滯后、商業化進程緩慢,再熊熊燃燒的資本熱情也難免會迅速冷卻。
    波士頓動力就是一個沉痛的教訓。
    這家享譽全球、技術處于頂尖水平的人形機器人公司,由于難以盈利,已被三度"出賣"。2013年先是被谷歌從美軍手中收購,后又于2017年被軟銀買下,2022年又賣給現代汽車。
    諸多動作都源自技術浪費和現金流枯竭。
    人形機器人造價,短期內卻無法帶來直接的商業回報,這正是整個產業面臨的最大困局。即便是風頭正勁的優必選也同樣“流血上市”。
    據招股書顯示,2020財年-2023年前六個月,優必選的營業收入分別約7.40億元、8.17億元、10.08億元、2.84億元、2.61億元。2020-2022年收入整體增長36%,而2023年前六個月的收入同比減少7%。
    收入增長狀況還算健康,但不過短短3年半的時間里,優必選累虧金額已經超30億元,深陷“增利不增收”的泥潭。
    而技術研發也是人形機器人發展的攔路虎。
    人形機器人不僅需要模擬人類的外形,更重要的是賦予其高度智能的認知、決策和行動能力。這意味著人工智能、傳感器、機器視覺、語音識別等諸多前沿科技需要高度融合,并打造出近乎于通用人工智能的系統。
    然而現實遠遠落后于理想。

    近期,Figure AI團隊利用大模型的方式,教會其人形機器人Figure 01如何使用咖啡機。雖然經過訓練后Figure 01可以獨立操作咖啡機,但卻缺乏對于操作順序、細節動作的理解,機器人學習能力仍過于單一,遠未達到人類大腦綜合認知的程度。


    產業鏈加速成型

    人形機器人熱潮,很大程度源于產業鏈的加速成型。"大腦""小腦""四肢"等核心環節正在逐步就位,為"量產"時代添磚加瓦。
    頭部企業加速研發和產線布局成為主導力量。
    以優必選為例,其旗下工業級人形機器人Walker S已進駐蔚來工廠,參與汽車總裝車間的裝配和質檢作業,可見產線落地只是時間問題。
    除了本土廠商外,跨國企業在中國市場的扎根也為產業鏈注入新鮮血液。1月,人形機器人初創公司Figure與寶馬達成協議,將其首款機器人Figure01引入寶馬的汽車制造工廠。
    來自不同角度的合力匯聚,正加速產業發展,而產業鏈的日趨完善,將極大拉低整機成本,實現規模效應有望成為事實,產品價格更加親民合理也愈未來可期。

    寫在最后

    高盛曾預測,到2035年全球人形機器人市場有望達1540億美元,從科技創新、產業升級到解放生產力,人形機器人無疑正在成為各方高度關注的賽道。
    而人形機器人,從短期難以盈利的屬性來看,是一塊需要長期耕耘的沃土,當前的投資熱和產業規劃,只是描繪出了它未來的藍圖,而真正的價值還需要時間來檢驗。
    不可否認,當前人形機器人仍處于早期商業化階段,優必選在技術、應用場景雖領先同行,但還有待進一步完善,并且利潤也很難支撐起如此高昂的市值。
    但投資往往具有一定的透支性。人形機器人作為下一代智能終端被寄予厚望,加之一眾創新技術的釋放,其市場前景無疑備受看好。投資者賭的是“未來已來”,優必選也因此充分享受到了想象力溢價,股價一飛沖天。
    但總的來說,人形機器人的前景非常明朗,需求也真實存在,只是那個美好的“未來”究竟何時才能來到?
    現在下定論還為時過早,對于商業化,大家都還處于“摸石頭過河”的階段,“硅步千里”也是行業的真實寫照。
    任何的革新都不會一蹴而就,需要給予時間,也需要產業、資本、政府等各方力量的合力推動,只有在機遇與挑戰之間尋求平衡,人形機器人才能真正起飛。
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